IT・情報通信のM&A成約実績
譲渡企業
| 業種 | システム開発販売会社 |
|---|---|
| 地域 | 関東地方 |
| 売上 | 1～5億 |
譲渡目的
売手は、ニッチではあるが業界においては必要なシステムを開発・販売している老舗企業。近年は、同業においても上場を果たしている分野でもある。 充実している開発スタッフに対し、営業フロントのスタッフ数が少なく、伸び悩みが続いていた。 ブランド力及び資本力のある上場子会社のもと、事業の更なる発展・成長が見込めたことに加え、他候補先と比べ買い手企業とは企業カラーが似ていたことによる。
譲受企業
| 業種 | WEB広告・マーケティング会社 |
|---|---|
| 地域 | 関東地方 |
| 売上 | 50～100億 |
譲受目的
買い手企業において新規事業立上げを検討しはじめ、売り手企業を候補先の一つとして思い描いていたところ、タイミングよく本件の紹介があり、本格検討に至った。 商材の連携による新たなソリューション商材の開発や、エンジニア人材や開発環境の獲得によるデジタル基盤の強化が見込めたこと。
M&A後の結果
買い手企業の得意分野の一つであるWEBマーケティング力により、会社ロゴやHPを再構築しているほか、買い手企業から役職員を派遣し、上場グループ会社としての内部統制構築を図るとともに、営業力を強化している。
今後の方針
買い手企業グループ全体は、成長スピードを加速するためにM&Aや業務・資本提携による戦略投資を行っており、本件とは別に財務税務DD・VAの業務を発注いただいている。
担当アドバイザーより
担当：林
買い手企業は、一旦は本件を見送ることとなったが、継続的なアプローチにより再検討に至った。また、買い手企業が上場子会社であることから、複数の社内プロセスがあり、そのプロセスに必要な助言を行うことや、期間の長期化についも売り手FAに誠実に対応することで理解を得ることができた。
提供サービス：案件の紹介を含めた買手FA及び財務税務DD・VAを受注
