製造業のM&A成約実績
譲渡企業
| 業種 | 産業用機器製造 |
|---|---|
| 地域 | 非公開 |
| 売上 | 非公開 |
譲渡目的
対象会社親会社が、業界構造の変革に伴うファンド主導の業界再編となる中、事業関連性の無い対象会社を創業家に譲渡することになったもの。
譲受企業
| 業種 | 創業家が新設したSPC |
|---|---|
| 地域 | 非公開 |
| 売上 | 非公開 |
譲受目的
親会社はファンドに手放すこととなったが、対象会社は安定的な経営実績を残していたため、親会社創業家が承継し、経営していくことに双方が合意したもの。
M&A後の結果
経営陣は引き続き携わっているため、安定的な経営を継続している。
今後の方針
当面は、譲り受けた会社の利益拡大を目指し、事業基盤の構築に専念する方針。
担当アドバイザーより
担当：
利害関係者の合意形成に支障が生じないよう、条件ならびにスケジュールを調整するとともに、株式譲受資金の大半を金融機関から調達するため、対象会社のプロジェクションおよびCF計画の策定と金融機関交渉を担った。関連会社との債権債務の解消や事業用不動産の移転手続き（売買契約、登記）等事業の円滑な移行に必要な手続きを支援した。
提供サービス：買手FA、関連会社との債権債務の解消、不動産の移転手続き等支援、株式買取資金の調達支援
