運送業のM&A成約実績
譲渡企業
| 業種 | 中堅運送会社 |
|---|---|
| 地域 | 非公開 |
| 売上 | 非公開 |
譲渡目的
買手は売手の大口取引先であり、売手が後継者不在であったことから数年前から買手より打診があった。本件は買手側のみFAが就き交渉を進めていた状況であった。基本合意後、売手のメインバンクより弊社へDDの実行支援の依頼が入る。そこで売手の地元にある辻本郷事務所と連携し、開示資料の準備、取りまとめから、QA対応を約2か月に渡り実施。そのDDでの対応と買手FAへの交渉力が認められ、そのまま売手FAに就くことになる。
譲受企業
| 業種 | 大手運送会社 |
|---|---|
| 地域 | 非公開 |
| 売上 | 非公開 |
譲受目的
買手にとって売手は同地域での重要な取引先でM&Aで他社に売られることは避けたい状況であった。
M&A後の結果
売手は買手の傘下となることで収益率が改善された。またM&A後の連結決算に対応するため、辻本郷の地元事務所が売手と買手の間に入り体制構築の支援に入ることになる。
今後の方針
売手FAのため今後の計画はなし。
担当アドバイザーより
担当：
売手FA。当初は買手の思惑のみで進められていた交渉を、DDから売手側のフロントとして買手と交渉、最終局面の譲渡交渉において売手の希望をほぼ満額で合意することに成功。
提供サービス：売手FA：フロント対応（DDフロント対応、買手との条件交渉、譲渡後の連結決算支援）
