サービス紹介service
サービス紹介
当社では、一般的に行われているM&A業務(相手企業の探索、交渉などの実行支援)のみならず、グループネットワークも活用し、お客様のさらなる成長と安定に向けたコンサルティングや、M&A後の円滑なPMIも見据えた幅広いサービスをご提供します。
| フェーズ | 提供メニュー |
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| 事前コンサルティング |
IPOも含めた成長シナリオの検討 お客様の将来の選択肢(IPOやM&Aなど)をご提示し、未来を一緒に考えます。総合金融グループと会計士・税理士グループの一員だからこそのサービスです。 |
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株主の集約などの資本政策の検討 社歴の長い会社様ですと株主様が分散しているケースも多くあります。迅速な意思決定や将来のM&A実行に向けて株主様を集約されるような局面でもベストアドバイスをご提供します。 |
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企業活動上の様々な課題の解決支援 会計・財務、労務・人事、法務など企業活動を行う上で発生する様々なお困りごとに関し、その解決に向けたコンサルティングをご提供します。そうした対応を講じることで、お客様の会社の企業価値向上に寄与すると考えております。 |
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| M&Aサービス |
戦略立案からマッチング、クロージングまで 事前にM&Aの方針を立案し、それに沿って相手候補の選定を経て、候補企業との出会いを創ります。その後、候補企業との円滑な協議をご支援し最終的な取引に至るまで、M&Aをトータルにサポートいたします。 |
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簡易価値算定 事前のM&A方針を検討する中で、お客様の会社の企業価値を算定します。弊社が仲介者である場合は、利益相反を避けるため参考値としての試算をご提供し、算定方法の考え方などへのお客様のご理解を醸成いたします。 |
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デューデリジェンス(企業精査)への対応 M&Aプロセスでは企業の精査を目的に会計・財務、法務などの外部各種専門家によるデューデリジェンスが行われます。弊社が仲介者である場合は、デューデリジェンスを円滑にストレスなく進めるため、弊社は外部各種専門家の調整や精査受入のご支援を行います。弊社がFAの場合には、デューデリジェンスの実施者として辻・本郷グループの専門家をご紹介することもできます。 |
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セカンドオピニオン M&Aプロセスの中で、ご不安を感じることも多くあります。弊社では、すでに他のM&A仲介会社と検討を進めている場合であっても、セカンドオピニオンとして第三者的に中立的な視点でアドバイスをご提供します。 |
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| アフター サービス |
PMI(M&A後の統合プロセス)立案の支援 オーナー様がM&Aと同時にご引退されるケースでは業務の円滑な引継ぎが重要となります。弊社が理解させていただいたオーナー様の事業への想いなどを整理してPMI支援のグループ会社を紹介させていただきます。 |
譲渡を検討中の方
売却・譲渡の流れ
- まずは事前相談でM&Aの効果などを聞いてみたい
- 企業価値を上げるための方策を知っておきたい
譲受を検討中の方
買収・譲受の流れ
- 以前のM&Aで苦労したので、SBI 辻・本郷M&AではどんなPMIができるのか確認したい
- 検討を開始したM&A案件があるが、DDからPMIまでのサービス内容と料金を聞きたい
料金体系
着手金は無料
お客様との間で仲介契約またはアドバイザリー契約を締結することで発生する報酬(着手金、情報提供料など)は一切いただいていません。初期段階で費用が発生しないため、将来の方向性の確認や事前相談を安心して進めていただけます。
※ただし、M&Aのご検討にあたり詳細な企業価値評価を実施する場合には、当該業務に対する報酬が発生する場合があります。
一般的な着手金の相場について
M&A仲介会社では、業務開始の段階で着手金を求められるケースが多く、会社規模や案件内容によって 数十万円〜数百万円に及ぶことがあります。また、多くの場合は成約に至らなくても返金されない費用とされています。
M&Aアドバイザリーの報酬体系
当社は、中小企業のM&Aにおける標準的な手数料体系として、取引価格に応じて料率が変わるレーマン方式(以下ご参照)を採用しております。
| 取引される金額 | 報酬料率 |
|---|---|
| 5億円以下 の部分 | 5% |
| 5億円超 〜 10億円以下 の部分 | 4% |
| 10億円超 〜 50億円以下 の部分 | 3% |
| 50億円超 〜 100億円以下 の部分 | 2% |
| 100億円超 の部分 | 1% |
- 着手金、月額報酬はいただきません。
M&Aの初期段階においては、方針などを事前に充分に検討することが重要です。
着手金はいただきませんので、お気軽にご相談いただけます。
なお、成功報酬の最低額は2,500万円としております。
手数料発生のタイミング
- ・お相手が見つかるまでは費用発生しません。
- ・中間報酬を含む手数料は、譲渡先候補を決定し、M&Aを進めると決断された場合にのみ発生いたします。
- ・弊社のアドバイザーと、とことんご相談のうえ、ご納得できるM&Aをご検討ください。
このようなお悩みを抱えている方は、ぜひお気軽にご相談ください
- M&A前後のフォローもお願いしたいが、費用がどれくらいかかるか知りたい
- 成長と安定のためにコンサルティングの具体的な内容を聞いてみたい